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顧客カルテ
請求書
入金
後払いのお客様
月締めの請求書
BLの売上
部品の在庫
部品の未確定
部品の仕入
部品の棚卸し
仕入の照合
部品の在庫
| 品名 / 品番・規格 | 数量 | 棚卸し単価 | 金額 |
|---|
部品の未確定
請求書
BL との突き合わせ| 伝票番号 / 車両 | 日付 | 決定 | 未確定 |
|---|
部品の仕入
| 納品日 / 仕入先 | 納品書番号 / 受付番号 | 行 | 金額(税抜) |
|---|
| 品目 | 数量 | 仕入値(税抜) | 金額 |
|---|
仕入の照合
| 仕入先 | 納品書 | 仕入(税抜) | 請求書(税抜) | 差 |
|---|
BLの売上
この月の CSV を保存| 伝票番号 / 車両 | 売上日 | 主作業 / お客様 | 売上総合計 |
|---|
月締めの請求書
売上(ブロードリーフの実績詳細)を請求先ごとにまとめています。請求先を押すと月締めの請求書を印刷できます。
| 請求先 | 伝票 | 御請求額 | 送った日 |
|---|
| 売上日付 | 伝票番号 / 車両 | 主作業 | 御請求額 |
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入金
| 売上日 / 伝票番号 | 請求先 / 車両 | 御請求額 | 入金 | 残り | 入金予定 / 経過 |
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freee の明細と突き合わせる
freee の口座明細の画面でブックマークレットを押すと、入金の明細がここに届きます。候補を押すと、その伝票の入金(振込)になり、振込名義と請求先の組を覚えます。
顧客カルテ
| お客様 / 車両 | 区分 | 電話 | 最後の入庫 |
|---|
その月に電話したお客様のうち、その月の最初の電話の日以降に入庫した人を数えます(車は問いません)
| その月の最初の電話 / 担当 | お客様 | 電話 | 結果 | 入庫 | 入庫の金額(税込) |
|---|
| 満了日 | お客様 / 電話 | 車両 | ステータス | 予約日 / メモ | 結果を残す(電話) |
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対応の記録
| 日時 / 担当 | 手段 / 結果 | メモ | 次の予定 |
|---|
車両
| 登録番号 / 車名 | 車検満了 | 初度登録 | 入庫 | 最後の入庫 |
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整備の履歴
| 日付 | 作業 / 車両 | 担当 | 金額(税込) |
|---|
後払いのお客様
| 会社名 | 請求先コード | 送り方 | 残り |
|---|
| 月 | 伝票 | 御請求額 | 月締めの請求書を送った日 | 入金 | 残り | 支払期日 |
|---|
左の部品行を押してから、右の仕入の行を押すと組になります。
